2023年1-5月我国家用纺织品出口分析

2023-06-30 09:22:33 新凤鸣集团股份有限公司 浏览次数 2017

1-5月,我国家纺外贸出口保持小幅增长,好于纺织服装整体出口形势,但受外需疲软以及销售热度减弱等因素影响,我国家纺行业出口持续承压,出口累计增幅逐月收窄。拉动出口增长主要依靠“一带一路”等新兴市场以及跨境电商、边境贸易等新兴贸易方式,传统贸易方式受到较大挑战。同时,对美欧日传统市场出口全面收缩,长三角地区出口表现也有所转弱。


累计出口增速减缓,5月单月出口转升为降

前五个月,我国家用纺织品累计出口131.2亿美元,同比增长4.2%,累计增幅较上月收窄2.9个百分点。5月单月,家纺出口26.5亿美元,同比下降5.9%,逆转了3月和4月连续单月快速增长的势头。

具体产品中,出口增长较快的产品大类有厨房用品、桌布和地毯。其中,厨房用品出口12.6亿美元,同比增长18.6%;桌布出口3亿美元,同比增长14%;地毯出口17.2亿美元,同比增长12.8%。床品、毯子和毛巾出口金额分别为56.7亿、12.9亿和9.8亿美元,均保持小幅增长,增幅在0.9%-3%之间。以上各大类商品出口增速均较上月有所减缓。窗帘和其他装饰制品出口持续下降趋势,降幅均为3.6%。


对美欧日出口全面下滑,降幅有进一步扩大趋势

我国家纺出口前四大市场分别为美国、东盟、欧盟和日本。1-5月,家纺对美国出口38.3亿美元,同比下降8.6%;对东盟出口18.2亿美元,同比增长33%;对欧盟出口15.1亿美元,同比下降10.9%;对日本出口10.3亿美元,同比下降7.5%。同时,我对美国和日本出口降幅呈进一步扩大趋势,累计降幅分别较上月扩大了0.2和4.2个百分点,对欧盟出口累计降幅较上月收窄了1.5个百分点,对东盟出口累计增速较上月放缓了15个百分点。另外,5月当月,我对美、欧、日等传统市场出口下降明显,降幅分别为8.3%、5.3%和22.6%。

此外,我家纺对新兴市场出口的强劲势头也有所减弱,除对拉美出口累计增幅有所提高外,对其他新兴市场出口累计增幅均出现不同程度的下降。前五个月,对“一带一路”沿线国家、中东海合会6国和中亚五国分别出口38.8亿、6.4亿和3.2亿美元,同比分别增长28.6%、13.7%和81.7%,增幅较上月分别收窄10.2、10.3和9.7个百分点。对澳大利亚和非洲出口额分别为5.4亿和6.1亿美元,同比分别增长11.4%和23.7%,增幅均较上月收窄约5个百分点。对拉丁美洲出口7亿美元,同比增长12.5%,增幅较上月提高了3.3个百分点。

 

长三角省市出口表现转弱,广东出口仍领先增长

浙江、江苏、山东、广东和上海分列全国家纺出口省市排名前五位。前五个月,浙江出口39.6亿美元,增长1.6%,增幅较上月下降0.2个百分点;江苏和山东出口额分别为25.9亿美元和17.7亿美元,分别下降8.5%和7.9%,降幅均有所扩大;广东出口11.9亿美元,增幅达41.9%,今年以来跨境电商贸易拉动广东出口持续快速增长;上海出口7.3亿美元,下降8.1%。其他地区中,新疆、广西和黑龙江等省市依靠边境贸易出口高速增长,分别增长了1.9倍、1.2倍和1.7倍。

 

主要消费市场从家纺主产国家/地区,进口普遍下滑  

2023年1-4月,美国进口家纺产品46.6亿美元,下降27.2%,其中从中国进口下降35%,占比38.7%,比去年同期下降4.7个百分点。同期,美国从印度、巴基斯坦、土耳其和越南进口分别下降23.7%、19.7%、29.6%和36.7%。主要进口来源中,仅从墨西哥进口增长15.7%。

1-4月,欧盟进口家纺产品30.9亿美元,下降22.3%,其中从中国进口下降30.6%,占比32.2%,比去年同期下降3.9个百分点。同期,欧盟从巴基斯坦和土耳其进口分别下降11.4%和19.1%,从印度和孟加拉国进口分别下降27.9%和25.2%,降幅均低于中国。

1-4月,日本进口家纺产品10.4亿美元,下降3.9%,其中从中国进口下降4%,占比73.7%,比去年同期下降0.1个百分点。同期,日本从越南进口增长2.5%,从印度、泰国和孟加拉进口分别下降30.2%、12.5%和19.2%。

今年以来,美欧主要发达经济体终端需求走弱、顽固性通胀等风险因素带动全球经济增长大幅放缓。可以看到,当前美、欧、日等主要家纺消费市场从中国、东南亚和南亚进口下降的趋势是普遍的。这也将给我国家纺行业外贸出口带来双重压力,一方面我家纺制成品对主要消费市场出口下降,另一方面东盟等国家/地区由于订单短缺,也将减少上游纱线和家纺面料从我国的进口。国际海运数据显示,二季度美国市场消费未有明显改善,5月亚洲发往美国的海上集装箱运输量比去年同期减少20%,份额接近六成的从中国大陆发出的赴美集装箱运输量减少19%。但目前美国去库存已接近尾声,4月美国家具家居和电子商店库存/销售比率较上月下跌1.2%,有触顶下滑趋势,预计被动补库将在三季度末左右开启,全球家纺订单紧缺的趋势将有部分缓解,但国际竞争也将愈发激烈。整体来看,我国家纺行业外贸出口的压力依然较大。

中国纺织品进出口商会家纺分会